CUSTOMERS DATABASE

Users

Nella sezione Customer Database > Users si possono visualizzare e gestire l'anagrafica degli utenti.

users

Descrizione colonne

Campo Descrizione
Email L'indirizzo email del cliente
Status Lo status di iscrizione del cliente (vedi status utente)
On Se l'icona è verde indica che l'utente sta navigando sul sito in quel momento.
Subscription Indica la data di iscrizione in cui l'account cliente è stato creato.
Last login Indica l'ultima data in cui l'utente ha effettuato il login al sito.
Last update Indica l'ultima data in cui i dati dell'account cliente è stato modificato. Ciò include modifica dell'anagrafica utente, password, aggiunta in gruppi e modifica dei permessi.
Channel Indica il canale di provenienza tramite cui è stato creato l'account cliente.
Country Indica la nazione di fatturazione dell'account cliente.
Azione Modifica. Apre l'account cliente in modalità modifica.

Filters

Nella colonna a destra Filters è possibile effettuare una ricerca tramite alcuni filtri. La ricerca avviene in realtime, man mano che i filtri vengono compilati.

Descrizione colonne

Filtro Descrizione
Search Campo di ricerca libero
Status Status dell'utente (vedi Status utente)
Platform Sito web sul quale l'utente si è registrato
Group Gruppo in cui l'utente è inserito (vedi Gruppi)
Consents Consenso approvato (vedi Consents)
Group Canale di provenienza (Vedi Channels)
Billing Country Nazione di fatturazione
Online L'utente è online/offline sulla Platform indicata.
Buyer L'utente ha effettuato almeno un ordine confermato oppure non ha mai effettuato un acquisto.
Subscribed after L'utente si è iscritto dopo la data indicata
Subscribed before L'utente si è iscritto prima della data indicata
Consent lastupdate after L'utente ha modificato i consensi dopo la data indicata
Consent lastupdate before L'utente ha modificato i consensi prima della data indicata

Actions bar

Tasto Descrizione
Add new user è possibile creare un nuovo account.
Export as XLS è possibile esportare gli utenti filtrati in un file in formato .xls.
Create new Campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una nuova campagna su Klio DEM.
Add to existing campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una campagna già creata in bozza su Klio DEM.

Aggiungi un nuovo utente / Crea un nuovo utente

Cliccando sul tasto Add new user è possibile creare un nuovo account. E' necessario compilare tutti i campi obbligatori e cliccare sul tasto "Create" per concludere.

L'utente creato ha assegnato di default il ruolo "Standard User" che gli consente di poter effetture il login al sito.

Nota: al termine della procedura non viene inviata nessuna notifica email all'indirizzo email dell'utente.

Per aggiungere ulteriori informazioni all'anagrafica utente o modificarne i ruoli leggi la sezione "Modifica utente".

Esportare utenti

Cliccando sul tasto Export as XLS è possibile esportare gli utenti filtrati in un file in formato .xls.

Aggiungi utenti ad una campagna DEM

Cliccando sul tasto Create new Campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una nuova campagna su Klio DEM.

Cliccando sul tasto Add to existing campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una campagna già creata in bozza su Klio DEM.

Visualizza profilo utente / Modifica profilo utente

Users

In questa sezione è possibile visualizzare le informazioni relative all'utente quali:

Actions

Tasto Descrizione
Delete user Consente di eliminare l'account utente. E' possibile eliminare account utente solo se questo non ha effettuato ordini confermati.
Disable user Disabilita l'utente. L'utente disabilitato non potrà effettuare il login al sito.
Log as Consente di loggarsi e navigare il sito web tramite l'account dell'utente. Per poter effettuare "Log as" è necessario che l'utente admin abbia il ruolo "Adimistrator (Log as).
Change password Consente di modificare la password dell'account utente.
Change email Consente di modificare l'indirizzo email dell'account utente. Modificando l'indirizzo email lo status dell'account utente passa allo status "Pending" inoltre viene inviata una notifica mail di conferma iscrizione al nuovo indirizzo email.

Dashboard

Work in progress

Live

Work in progress

Personal data

Campo Descrizione
First Name Nome dell'accuunt utente
Last Name Congome dell'account utente
Company Ragione sociale
Vat Number Partita IVA
Vat Number (validated) Partita IVA validata
Birth Date Data di nascita
Mobile phone prefix Prefisso mobile phone
Mobile phone Numero mobile phone
Phone prefix Prefisso telefono
Phone Numero telefono
Fax Numero Fax
Skype Account Skype
Website Indirizzo sito web
PEC Indirizzo PEC
Sdi Numero del Sistema di Interscambio
Notes Campo note
Additional Notes Campo note aggiuntive
Private Notes Campo note private

Billing address

Campo Descrizione
Addressee Intestatario fattura
Care of Presso
Street Type Tipo di via: via, strada, corso, largo, ecc...
Street Nome strada/via/corso
Number Numero di indirizzo
Zip Codice postale
City Città
Province Provincia
Country nazione
Phone contact prefix Prefisso del numero di telefono
Phone contact Numero di telefono

Shipping address

Campo Descrizione
Addressee Destinatario
Care of Presso
Street Type Tipo di via: via, strada, corso, largo, ecc...
Street Nome strada/via/corso
Number Numero di indirizzo
Zip Codice postale
City Città
Province Provincia
Country nazione
Phone contact prefix Prefisso del numero di telefono
Phone contact Numero di telefono

Permissions

In questa schermata è possibile visualizzare i permessi/ruoli che l'utente possiede. Ogni permesso/ruolo consente all'utente di poter accedere a specifiche sezioni e di effettuare specifiche operazioni sia del backend che del frontend.

Aggiungi un permesso / Rimuovi un permesso

Per aggiungere un permesso è necessario:

  1. Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
  2. Cliccare sul tab Permissions
  3. Cliccare sul tasto "Add permission" nella Actions bar
  4. Selezionare il ruolo desiderato dal menu a tendina Role
  5. Opzionalmente è possibile indicare una data di scadenza del permesso nel campo Expire date
  6. Cliccare sul tasto Save

Elenco dei permessi/ruoli

Permesso/Ruolo Descrizione
Administrator
Admin API
Administrator (ECredit)
Administrator (LogAs) Consente di effettuare il login del sito impersonando lo specifico utente. N.B. non è possibile effettuare log as su utenti che hanno un ruolo Administrator.
Administrator (Orders) Consente di accedere e gestire la sezione Orders Managment del backend di Rewix.
Administrator (Roles) Consente di poter aggiungere e rimuovere permessi/ruoli agli account. Senza questo permesso non è possibile aggiungere un ruolo ad un altro account utente.
Administrator (Settings) Consente di accedere e gestire la sezione Settings del backend di Rewix.
CMS Editor Consente di accedere e gestire la sezione CMS & Mailing del backned di Rewix.
API Catalog and Catalog Export
Edit booked orders L'utente che ha questo ruolo gli è consentito di poter modificare un ordine in status "booked" all'interno del suo profilo ordini.
API Orders
Logistics
Photo Download
Trade agent Consente all'account di poter essere assegnato come trade agent ad un utente. Ad account con ruolo "trade agent" e un ruolo Administrator è consentito accedere al backend di Rewix e di visualizzare le anagrafiche utenti e l'elenco degli ordini solo degli utenti a lui assegnati.
Standard User Ruolo base che consente a qualsiasi utente di poter effettuare login sulla piattaforma. Non è possibile eliminare questo permesso/ruolo.

Consents

In questa sezione è possibile visualizzare i consensi che l'utente ha espresso riguardo le modalità di contatto. Soltanto l'utente dal proprio profilo ha possibilità di approvare i propri consensi.

Campo Descrizione
Type Nome del consenso
Consent date Ultima data in cui il consenso è stato approvato
Consent IP Indirizzo IP della connessione da cui l'utente ha approvato il consenso
Granded L'icona verde indica che l'utente ha approvato il consenso. L'icona rossa indica che l'utente ha revocato il consenso
Azione Revoca il consenso

History

Tramite questa sezione è possibile visualizzare la cronologia dei consensi approvati e revocati dell'utente.

Colonna Descrizione
Type Nome del consenso
Consent date Data in cui il consenso è stato approvato
Consent IP Indirizzo IP della connessione da cui l'utente ha approvato il consenso
Disapproval date Data in cui il consenso è stato revocato
Disapproval IP Indirizzo IP della connessione da cui è stato revocato il consenso

Groups

In questa sezione è possibile visualizzare i gruppi di cui l'account utente fa parte.

Colonna Descrizione
Name Nome del gruppo
Action Elimina. Elimina l'utente dal gruppo

Aggiungi utente ad un gruppo / Elimina utente da un gruppo

Per aggiungere un utente ad un gruppo è necessario:

  1. Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
  2. Cliccare sul tab Groups
  3. Cliccare sul tasto "Add group" nella Actions bar
  4. Selezionare il gruppo desiderato dal menu a tendina Group
  5. Cliccare sul tasto Save

Custom carrier

In questa sezione è possibile visualizzare i gruppi di cui l'account utente fa parte.

Colonna Descrizione
Carrier Nome del corriere
Action Elimina. Elimina il corriere

Aggiungi corriere predefinito ad un utente

Per aggiungere un corriere predefinito ad un utente è necessario:

  1. Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
  2. Cliccare sul tab Custom carrier
  3. Cliccare sul tasto "Add carrier" nella Actions bar
  4. Selezionare il corriere desiderato dal menu a tendina Group
  5. Cliccare sul tasto Save

Status utenti

User Groups

In questa sezione è possibile visualizzare gruppi di utenti ed aggiungere di nuovi. I gruppi sono essere utili per raggruppare utenti secondo logiche personalizzabili.

Campo Descrizione
ID ID del gruppo
Name Nome del gruppo
Incompatible Groups
Azione Modifica
Elimina

Actions

Tasto Descrizione
Add new group Consente di aggiungere un nuovo gruppo alla lista. "Name" è l'unico campo obbligatorio per creare un nuovo gruppo.