CUSTOMERS DATABASE
Users
Nella sezione Customer Database > Users si possono visualizzare e gestire l'anagrafica degli utenti.
Descrizione colonne
Campo | Descrizione |
---|---|
L'indirizzo email del cliente | |
Status | Lo status di iscrizione del cliente (vedi status utente) |
On | Se l'icona è verde indica che l'utente sta navigando sul sito in quel momento. |
Subscription | Indica la data di iscrizione in cui l'account cliente è stato creato. |
Last login | Indica l'ultima data in cui l'utente ha effettuato il login al sito. |
Last update | Indica l'ultima data in cui i dati dell'account cliente è stato modificato. Ciò include modifica dell'anagrafica utente, password, aggiunta in gruppi e modifica dei permessi. |
Channel | Indica il canale di provenienza tramite cui è stato creato l'account cliente. |
Country | Indica la nazione di fatturazione dell'account cliente. |
Azione | Modifica. Apre l'account cliente in modalità modifica. |
Filters
Nella colonna a destra Filters è possibile effettuare una ricerca tramite alcuni filtri. La ricerca avviene in realtime, man mano che i filtri vengono compilati.
Descrizione colonne
Filtro | Descrizione |
---|---|
Search | Campo di ricerca libero |
Status | Status dell'utente (vedi Status utente) |
Platform | Sito web sul quale l'utente si è registrato |
Group | Gruppo in cui l'utente è inserito (vedi Gruppi) |
Consents | Consenso approvato (vedi Consents) |
Channel | Canale di provenienza (Vedi Channels) |
Trade agent | Indirizzo email del trade agent assegnato all'utente |
Billing Country | Nazione di fatturazione |
Active subscription | Subscribtion attiva sottoscritta dall'utente |
Online | L'utente è online/offline sulla Platform indicata. |
Buyer | L'utente ha effettuato almeno un ordine confermato oppure non ha mai effettuato un acquisto. |
Subscribed after | L'utente si è iscritto dopo la data indicata |
Subscribed before | L'utente si è iscritto prima della data indicata |
Consent lastupdate after | L'utente ha modificato i consensi dopo la data indicata |
Consent lastupdate before | L'utente ha modificato i consensi prima della data indicata |
Actions bar
Tasto | Descrizione |
---|---|
Add new user | è possibile creare un nuovo account. |
Export as XLS | è possibile esportare gli utenti filtrati in un file in formato .xls. |
Create new Campaign | è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una nuova campagna su Klio DEM. |
Add to existing campaign | è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una campagna già creata in bozza su Klio DEM. |
Status utenti
Status | Descrizione |
---|---|
Disabled | L'utente non può accedere al suo profilo e alle pagine non pubbliche. |
Enabled | L'utente ha confermato la propria mail o ha completato l'iscrizione sulla piattaforma. I dati sono validati formalmente dall'utente. |
Guest (with orders) | L'utente ha completato un ordine tramite il guest checkout. L'utente non ha completato l'iscrizione sulla piattaforma, per tanto i dati restano salvati ma non è possibile modificarli. |
Guest (without orders) | L'utente ha aggiunto i suoi dati anagrafici tramite guest checkout senza completare l'ordine. L'utente non ha completato l'iscrizione sulla piattaforma, per tanto i dati restano salvati ma non è possibile modificarli. |
Newsletter only | L'utente è iscritto esclusivamente alla newsletter. Il dato è validato unicamente dal codice captha (se presente all'interno del form). |
Pending | L'utente ha aggiunto i suoi dati anagrafici tramite il form di iscrizione e/o guest checkout. I dati non risultano validati/confermati formalmente. |
Waiting list | L'utente ha confermato la propria mail o ha completato l'iscrizione sulla piattaforma. I dati sono validati formalmente dall'utente. L'utente non può accedere alle pagine del sito non pubbliche e al suo account tramite le credenziali di accesso fino a quando non viene manualmente abilitato da backend da un Administrator. |
Aggiungi un nuovo utente / Crea un nuovo utente
Cliccando sul tasto Add new user è possibile creare un nuovo account. E' necessario compilare tutti i campi obbligatori e cliccare sul tasto "Create" per concludere.
L'utente creato ha assegnato di default il ruolo "Standard User" che gli consente di poter effetture il login al sito.
Nota: al termine della procedura non viene inviata nessuna notifica email all'indirizzo email dell'utente.
Per aggiungere ulteriori informazioni all'anagrafica utente o modificarne i ruoli leggi la sezione "Modifica utente".
Esportare utenti
Cliccando sul tasto Export as XLS è possibile esportare gli utenti filtrati in un file in formato .xls.
Aggiungi utenti ad una campagna DEM
Cliccando sul tasto Create new Campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una nuova campagna su Klio DEM.
Cliccando sul tasto Add to existing campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una campagna già creata in bozza su Klio DEM.
Visualizza profilo utente / Modifica profilo utente
Users
In questa sezione è possibile visualizzare le informazioni relative all'utente quali:
- Dashboard
- Live
- General
- Personal Data
- Billing address
- Shipping address
- Permissions
- Consents
- Groups
- Custom carriers
Actions
Tasto | Descrizione |
---|---|
Delete user | Consente di eliminare l'account utente. E' possibile eliminare account utente solo se questo non ha effettuato ordini confermati. |
Disable user | Disabilita l'utente. L'utente disabilitato non potrà effettuare il login al sito. |
Log as | Consente di loggarsi e navigare il sito web tramite l'account dell'utente. Per poter effettuare "Log as" è necessario che l'utente admin abbia il ruolo "Adimistrator (Log as). |
Change password | Consente di modificare la password dell'account utente. |
Change email | Consente di modificare l'indirizzo email dell'account utente. Modificando l'indirizzo email lo status dell'account utente passa allo status "Pending" inoltre viene inviata una notifica mail di conferma iscrizione al nuovo indirizzo email. |
Dashboard
Work in progress
Live
Work in progress
General
Campo | Descrizione |
---|---|
API Key | Chiave API univoca dell'utente |
Indirizzo email dell'utente | |
Platform | Piattaforma/vetrina su cui l'utente si è iscritto |
Subscribe channel | Canale tramite cui l'utente si è iscritto |
Privacy | Indica che l'utente ha accettato i termini di uso generali nel form di iscrizione al sito |
Privacy 2 | |
Ignore country restrictions | Se compilato per l'utente vengono ignorate le restrizione di vendita di prodotti per nazioni |
Autoconfirm API Orders with | Gli ordini fatti da questo utente tramite API vengono confermati automaticamente con i termini di pagamento selezionati |
Ignore cart rules | Se compilato per l'utente vengono ignorate le regole di carrello |
Trade agent | Indirizzo email del trade agent assegnato all'utente |
Locale | Lingua assegnata all'utente |
Discount | Sconto fisso assegnato all'utente |
Personal data
Campo | Descrizione |
---|---|
First Name | Nome dell'accuunt utente |
Last Name | Congome dell'account utente |
Company | Ragione sociale |
Vat Number | Partita IVA |
Vat Number (validated) | Partita IVA validata |
Birth Date | Data di nascita |
Mobile phone prefix | Prefisso mobile phone |
Mobile phone | Numero mobile phone |
Phone prefix | Prefisso telefono |
Phone | Numero telefono |
Fax | Numero Fax |
Skype | Account Skype |
Website | Indirizzo sito web |
PEC | Indirizzo PEC |
Sdi | Numero del Sistema di Interscambio |
Notes | Campo note |
Additional Notes | Campo note aggiuntive |
Private Notes | Campo note private |
Billing address
Campo | Descrizione |
---|---|
Addressee | Intestatario fattura |
Care of | Presso |
Street Type | Tipo di via: via, strada, corso, largo, ecc... |
Street | Nome strada/via/corso |
Number | Numero di indirizzo |
Zip | Codice postale |
City | Città |
Province | Provincia |
Country | nazione |
Phone contact prefix | Prefisso del numero di telefono |
Phone contact | Numero di telefono |
Shipping address
Campo | Descrizione |
---|---|
Addressee | Destinatario |
Care of | Presso |
Street Type | Tipo di via: via, strada, corso, largo, ecc... |
Street | Nome strada/via/corso |
Number | Numero di indirizzo |
Zip | Codice postale |
City | Città |
Province | Provincia |
Country | nazione |
Phone contact prefix | Prefisso del numero di telefono |
Phone contact | Numero di telefono |
Permissions
In questa schermata è possibile visualizzare i permessi/ruoli che l'utente possiede. Ogni permesso/ruolo consente all'utente di poter accedere a specifiche sezioni e di effettuare specifiche operazioni sia del backend che del frontend.
Aggiungi un permesso / Rimuovi un permesso
Per aggiungere un permesso è necessario:
- Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
- Cliccare sul tab Permissions
- Cliccare sul tasto "Add permission" nella Actions bar
- Selezionare il ruolo desiderato dal menu a tendina Role
- Opzionalmente è possibile indicare una data di scadenza del permesso nel campo Expire date
- Cliccare sul tasto Save
Elenco dei permessi/ruoli
Permesso/Ruolo | Descrizione |
---|---|
Administrator | |
Admin API | |
Administrator (ECredit) | |
Administrator (LogAs) | Consente di effettuare il login del sito impersonando lo specifico utente. N.B. non è possibile effettuare log as su utenti che hanno un ruolo Administrator. |
Administrator (Orders) | Consente di accedere e gestire la sezione Orders management del backend di Rewix. |
Administrator (Roles) | Consente di poter aggiungere e rimuovere permessi/ruoli agli account. Senza questo permesso non è possibile aggiungere un ruolo ad un altro account utente. |
Administrator (Settings) | Consente di accedere e gestire la sezione Settings del backend di Rewix. |
CMS Editor | Consente di accedere e gestire la sezione CMS & Mailing del backned di Rewix. |
API Catalog and Catalog Export | Consente di poter scaricare le informazioni relative al catalogo e ai prodotti tramite API. |
Edit booked orders | L'utente che ha questo ruolo gli è consentito di poter modificare un ordine in status "booked" all'interno del suo profilo ordini. |
API Orders | Consente di poter effettuare un ordine tramite API. |
Logistics | |
Photo Download | |
Trade agent | Consente all'account di poter essere assegnato come trade agent ad un utente. Ad account con ruolo "trade agent" e un ruolo Administrator è consentito accedere al backend di Rewix e di visualizzare le anagrafiche utenti e l'elenco degli ordini solo degli utenti a lui assegnati. |
Standard User | Ruolo base che consente a qualsiasi utente di poter effettuare login sulla piattaforma. Non è possibile eliminare questo permesso/ruolo. |
Consents
In questa sezione è possibile visualizzare i consensi che l'utente ha espresso riguardo le modalità di contatto. Soltanto l'utente dal proprio profilo ha possibilità di approvare i propri consensi.
Campo | Descrizione |
---|---|
Type | Nome del consenso |
Consent date | Ultima data in cui il consenso è stato approvato |
Consent IP | Indirizzo IP della connessione da cui l'utente ha approvato il consenso |
Granded | L'icona verde indica che l'utente ha approvato il consenso. L'icona rossa indica che l'utente ha revocato il consenso |
Azione | Revoca il consenso |
History
Tramite questa sezione è possibile visualizzare la cronologia dei consensi approvati e revocati dell'utente.
Colonna | Descrizione |
---|---|
Type | Nome del consenso |
Consent date | Data in cui il consenso è stato approvato |
Consent IP | Indirizzo IP della connessione da cui l'utente ha approvato il consenso |
Disapproval date | Data in cui il consenso è stato revocato |
Disapproval IP | Indirizzo IP della connessione da cui è stato revocato il consenso |
Groups
In questa sezione è possibile visualizzare i gruppi di cui l'account utente fa parte.
Colonna | Descrizione |
---|---|
Name | Nome del gruppo |
Action | Elimina. Elimina l'utente dal gruppo |
Aggiungi utente ad un gruppo / Elimina utente da un gruppo
Per aggiungere un utente ad un gruppo è necessario:
- Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
- Cliccare sul tab Groups
- Cliccare sul tasto "Add group" nella Actions bar
- Selezionare il gruppo desiderato dal menu a tendina Group
- Cliccare sul tasto Save
User Groups
In questa sezione è possibile visualizzare gruppi di utenti ed aggiungere di nuovi. I gruppi sono essere utili per raggruppare utenti secondo logiche personalizzabili.
Campo | Descrizione |
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ID | ID del gruppo |
Name | Nome del gruppo |
Incompatible Groups | |
Azione | Modifica |
Elimina |
Actions
Tasto | Descrizione |
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Add new group | Consente di aggiungere un nuovo gruppo alla lista. "Name" è l'unico campo obbligatorio per creare un nuovo gruppo. |
Custom carrier
In questa sezione è possibile visualizzare i corrieri personalizzati assegnati all'utente.
Colonna | Descrizione |
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Carrier | Nome del corriere |
Action | Elimina. Elimina il corriere |
Aggiungi corriere personalizzato ad un utente
Per aggiungere un corriere predefinito ad un utente è necessario:
- Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
- Cliccare sul tab Custom carrier
- Cliccare sul tasto "Add carrier" nella Actions bar
- Selezionare il corriere desiderato dal menu a tendina Group
- Cliccare sul tasto Save