Klio Report
Accedere a Klio Report
Klio Report è il modulo che consente di esportare e pianificare l'invio automatico di report in diversi formati.
- È possibile accedere a Klio Report direttamente dal pannello di controllo Rewix, selezionando dal menu principale la voce Klio Report.
- Per accedere è necessario che l'account disponga di uno dei seguenti permessi:
- Klio Report User: consente di scaricare i report disponibili e configurare le pianificazioni di invio automatico.
- Klio Report Admin: include tutte le funzionalità del profilo User, con in aggiunta la possibilità di creare nuovi report e modificare quelli esistenti.
Per la gestione dei permessi, vedi Gestione permessi.
Visualizzare l'elenco dei report
Dopo aver effettuato l'accesso, nella schermata principale è visibile l'elenco dei report disponibili. Per ciascun report sono indicati la Categoria di appartenenza e il Nome del Report.
Per ogni report sono disponibili due azioni principali:
- Schedule: consente di configurare una pianificazione automatica per l'invio periodico del report.
- Export: consente di eseguire immediatamente un'esportazione del report in diversi formati.
Esportare un report
Per eseguire un'esportazione immediata di un report:
- Vai nella schermata principale di Klio Report e individua il report desiderato.
- Fai clic sul tasto Export in corrispondenza del report.
- Nella schermata di esportazione, compila i parametri di filtro disponibili (ad esempio dateFrom e dateTo per definire l'intervallo temporale). I parametri disponibili variano in base al tipo di report.
- Scegli il formato di esportazione desiderato facendo clic su uno dei tasti nella barra dei comandi in alto:
- Export Pdf: esporta il report in formato PDF.
- Export Xls: esporta il report in formato XLS.
- Export Xlsx: esporta il report in formato XLSX.
- Export Csv: esporta il report in formato CSV.
- Il file verrà generato e scaricato automaticamente sul tuo dispositivo.
Pianificare l'invio automatico di un report
La funzione Schedule consente di configurare l'invio automatico e periodico di un report via email, secondo una ricorrenza definita.
Per impostare una pianificazione:
- Vai nella schermata principale di Klio Report e individua il report desiderato.
- Fai clic sul tasto Schedule in corrispondenza del report.
- Nella schermata di configurazione, compila i seguenti campi:
- Name (obbligatorio): assegna un nome descrittivo alla pianificazione.
- Export Type (obbligatorio): seleziona il formato del file da inviare (es. xlsx).
- dateFrom e dateTo (facoltativi): definisci l'intervallo temporale dei dati da includere nel report. Se non compilati, il report includerà tutti i dati disponibili.
- Seleziona la Recurrence Type (tipo di ricorrenza) tra le opzioni disponibili:
- Simple Month Day: il report viene inviato una volta al mese in un giorno specifico del mese. Compila il campo Hour (24h) and minute e il campo Day of month.
- Simple Week Days: il report viene inviato nei giorni della settimana selezionati. Compila il campo Hour (24h) and minute e seleziona uno o più giorni tra Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.
- Advanced: consente di configurare una pianificazione personalizzata con opzioni avanzate.
- Nel campo Email (comma separated) (obbligatorio), inserisci uno o più indirizzi email destinatari della pianificazione, separati da virgola.
- Nel campo Subject (obbligatorio), inserisci l'oggetto dell'email che verrà inviata.
- Nel campo Message (facoltativo), inserisci un testo personalizzato da includere nel corpo dell'email.
- Fai clic sul tasto Save per salvare la pianificazione.
Una volta salvata, la pianificazione sarà attiva e il report verrà inviato automaticamente agli indirizzi email indicati secondo la cadenza configurata.
Nota: è possibile creare più pianificazioni per lo stesso report, ad esempio con destinatari o formati diversi. Ogni pianificazione è indipendente e può essere modificata o eliminata separatamente.