KLIO CRM

Come accedere a Klio CRM

Hai due opzioni per accedere al tuo account Klio CRM:

  1. Tramite username e password:
    Puoi accedere inserendo le tue credenziali (username e password) all'indirizzo [sitoweb].crm.klio.com.

  2. Tramite OAuth con un account Rewix:
    Se preferisci, puoi accedere utilizzando il tuo account Rewix, a patto che il tuo account abbia i permessi necessari per l'accesso a Klio CRM. Sempre dallo stesso indirizzo, puoi scegliere l'opzione di login Account Rewix.

In alternativa, puoi accedere a Klio CRM direttamente dal pannello di controllo Rewix. Nel menu di navigazione a sinistra, troverai la voce "Klio CRM" in basso. Anche qui, dovrai assicurarti di avere i permessi necessari per accedere.

Come creare un nuovo account su Klio CRM

Per accedere a Klio CRM, un utente deve possedere un account. Ecco i passaggi per creare un nuovo account:

  1. Accedi al tuo account Klio CRM utilizzando un utente con permesso “admin”.
  2. Clicca sul tuo indirizzo email in alto a sinistra, e dal menu a tendina seleziona “Users”.
  3. Clicca sul pulsante “+” in alto a destra.
  4. Nel campo “Username”, inserisci l’indirizzo email dell’utente.
  5. Nel campo “Password”, inserisci una nuova password.
  6. Attiva il campo “Enabled” se desideri abilitare l'accesso per l'utente.
  7. Scegli il ruolo dell'utente: puoi selezionare “admin” o “activity-only”. Gli utenti con ruolo “activity-only” non possono accedere alle sezioni di configurazione del CRM né gestire altri utenti.
  8. Infine, clicca sul pulsante “Save” in alto a destra.

Dopo aver creato l'account, comunica all'utente le credenziali di accesso. Potrà accedere a Klio CRM all'indirizzo [sitoweb].crm.klio.com.

Consentire l'accesso tramite account Rewix

L'accesso a Klio CRM tramite l’account Rewix permette di semplificare e velocizzare il login utilizzando le credenziali Rewix. Ecco come abilitare questa funzione:

  1. Assicurati che l’utente abbia già un account su Klio CRM (vedi come creare un nuovo account).
  2. Accedi al pannello di controllo di Rewix con il tuo account amministratore. Verifica di avere il permesso “Administrator (Roles)”.
  3. Nella sezione "Users" all'interno del "Customers Database", trova l'account dell'utente a cui vuoi consentire l'accesso.
  4. Accedi alla sua scheda anagrafica e vai alla sezione "Permissions".
  5. Clicca sul pulsante “Add permission” e seleziona il permesso:
  6. “Klio Report Admin” se l'utente su Klio CRM ha il ruolo di "admin".
  7. “Klio Report User” se l'utente ha il ruolo di "activity-only".
  8. Clicca su “Save” per salvare le modifiche.

L’utente potrà accedere a Klio CRM tramite Rewix in due modi:

Gestione dei contatti su Klio CRM

In Klio CRM puoi gestire contatti importati da Rewix o aggiunti manualmente.