CUSTOMERS DATABASE

Users

Nella sezione Customer Database > Users si possono visualizzare e gestire l'anagrafica degli utenti.

users

Descrizione colonne

Campo Descrizione
Email L'indirizzo email del cliente
Status Lo status di iscrizione del cliente (vedi status utente)
On Se l'icona è verde indica che l'utente sta navigando sul sito in quel momento.
Subscription Indica la data di iscrizione in cui l'account cliente è stato creato.
Last login Indica l'ultima data in cui l'utente ha effettuato il login al sito.
Last update Indica l'ultima data in cui i dati dell'account cliente è stato modificato. Ciò include modifica dell'anagrafica utente, password, aggiunta in gruppi e modifica dei permessi.
Channel Indica il canale di provenienza tramite cui è stato creato l'account cliente.
Country Indica la nazione di fatturazione dell'account cliente.
Azione Modifica. Apre l'account cliente in modalità modifica.

Filters

Nella colonna a destra Filters è possibile effettuare una ricerca tramite alcuni filtri. La ricerca avviene in realtime, man mano che i filtri vengono compilati.

Descrizione colonne

Filtro Descrizione
Search Campo di ricerca libero
Status Status dell'utente (vedi Status utente)
Platform Sito web sul quale l'utente si è registrato
Group Gruppo in cui l'utente è inserito (vedi Gruppi)
Consents Consenso approvato (vedi Consents)
Channel Canale di provenienza (Vedi Channels)
Trade agent Indirizzo email del trade agent assegnato all'utente
Billing Country Nazione di fatturazione
Active subscription Subscribtion attiva sottoscritta dall'utente
Online L'utente è online/offline sulla Platform indicata.
Buyer L'utente ha effettuato almeno un ordine confermato oppure non ha mai effettuato un acquisto.
Subscribed after L'utente si è iscritto dopo la data indicata
Subscribed before L'utente si è iscritto prima della data indicata
Consent lastupdate after L'utente ha modificato i consensi dopo la data indicata
Consent lastupdate before L'utente ha modificato i consensi prima della data indicata

Actions bar

Tasto Descrizione
Add new user è possibile creare un nuovo account.
Export as XLS è possibile esportare gli utenti filtrati in un file in formato .xls.
Create new Campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una nuova campagna su Klio DEM.
Add to existing campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una campagna già creata in bozza su Klio DEM.

Status utenti

Status Descrizione
Disabled L'utente non può accedere al suo profilo e alle pagine non pubbliche.
Enabled L'utente ha confermato la propria mail o ha completato l'iscrizione sulla piattaforma. I dati sono validati formalmente dall'utente.
Guest (with orders) L'utente ha completato un ordine tramite il guest checkout. L'utente non ha completato l'iscrizione sulla piattaforma, per tanto i dati restano salvati ma non è possibile modificarli.
Guest (without orders) L'utente ha aggiunto i suoi dati anagrafici tramite guest checkout senza completare l'ordine. L'utente non ha completato l'iscrizione sulla piattaforma, per tanto i dati restano salvati ma non è possibile modificarli.
Newsletter only L'utente è iscritto esclusivamente alla newsletter. Il dato è validato unicamente dal codice captha (se presente all'interno del form).
Pending L'utente ha aggiunto i suoi dati anagrafici tramite il form di iscrizione e/o guest checkout. I dati non risultano validati/confermati formalmente.
Waiting list L'utente ha confermato la propria mail o ha completato l'iscrizione sulla piattaforma. I dati sono validati formalmente dall'utente. L'utente non può accedere alle pagine del sito non pubbliche e al suo account tramite le credenziali di accesso fino a quando non viene manualmente abilitato da backend da un Administrator.

Crea un nuovo utente

Cliccando sul tasto Add new user è possibile creare un nuovo account. E' necessario compilare tutti i campi obbligatori e cliccare sul tasto "Create" per concludere.

L'utente creato ha assegnato di default il ruolo "Standard User" che gli consente di poter effetture il login al sito.

Nota: al termine della procedura non viene inviata nessuna notifica email all'indirizzo email dell'utente.

Per aggiungere ulteriori informazioni all'anagrafica utente o modificarne i ruoli leggi la sezione "Modifica utente".

Esportare utenti

Cliccando sul tasto Export as XLS è possibile esportare gli utenti filtrati in un file in formato .xls.

Aggiungi utenti ad una campagna DEM

Cliccando sul tasto Create new Campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una nuova campagna su Klio DEM.

Cliccando sul tasto Add to existing campaign è possibile aggiungere gli utenti filtrati ad una campagna già creata in bozza su Klio DEM.

Visualizza e modifica il profilo utente

Users

In questa sezione è possibile visualizzare le informazioni relative all'utente quali:

Actions

Tasto Descrizione
Delete user Consente di eliminare l'account utente. E' possibile eliminare account utente solo se questo non ha effettuato ordini confermati.
Disable user Disabilita l'utente. L'utente disabilitato non potrà effettuare il login al sito.
Log as Consente di loggarsi e navigare il sito web tramite l'account dell'utente. Per poter effettuare "Log as" è necessario che l'utente admin abbia il ruolo "Adimistrator (Log as).
Change password Consente di modificare la password dell'account utente.
Change email Consente di modificare l'indirizzo email dell'account utente. Modificando l'indirizzo email lo status dell'account utente passa allo status "Pending" inoltre viene inviata una notifica mail di conferma iscrizione al nuovo indirizzo email.

Dashboard

Work in progress

Live

Work in progress

General

Campo Descrizione
API Key Chiave API univoca dell'utente
Email Indirizzo email dell'utente
Platform Piattaforma/vetrina su cui l'utente si è iscritto
Subscribe channel Canale tramite cui l'utente si è iscritto
Privacy Indica che l'utente ha accettato i termini di uso generali nel form di iscrizione al sito
Privacy 2
Ignore country restrictions Se compilato per l'utente vengono ignorate le restrizione di vendita di prodotti per nazioni
Autoconfirm API Orders with Gli ordini fatti da questo utente tramite API vengono confermati automaticamente con i termini di pagamento selezionati
Ignore cart rules Se compilato per l'utente vengono ignorate le regole di carrello
Trade agent Indirizzo email del trade agent assegnato all'utente
Locale Lingua assegnata all'utente
Discount Sconto fisso assegnato all'utente

Personal data

Campo Descrizione
First Name Nome dell'accuunt utente
Last Name Congome dell'account utente
Company Ragione sociale
Vat Number Partita IVA
Vat Number (validated) Partita IVA validata
Birth Date Data di nascita
Mobile phone prefix Prefisso mobile phone
Mobile phone Numero mobile phone
Phone prefix Prefisso telefono
Phone Numero telefono
Fax Numero Fax
Skype Account Skype
Website Indirizzo sito web
PEC Indirizzo PEC
Sdi Numero del Sistema di Interscambio
Notes Campo note
Additional Notes Campo note aggiuntive
Private Notes Campo note private

Billing address

Campo Descrizione
Addressee Intestatario fattura
Care of Presso
Street Type Tipo di via: via, strada, corso, largo, ecc...
Street Nome strada/via/corso
Number Numero di indirizzo
Zip Codice postale
City Città
Province Provincia
Country nazione
Phone contact prefix Prefisso del numero di telefono
Phone contact Numero di telefono

Shipping address

Campo Descrizione
Addressee Destinatario
Care of Presso
Street Type Tipo di via: via, strada, corso, largo, ecc...
Street Nome strada/via/corso
Number Numero di indirizzo
Zip Codice postale
City Città
Province Provincia
Country nazione
Phone contact prefix Prefisso del numero di telefono
Phone contact Numero di telefono

Gestione dei permessi

Puoi aggiungere account Administrator alla tua piattaforma Rewix per consentire ai membri dello staff di accedere come utenti separati. Per aggiungere un account Administrator, il tuo account deve avere il permesso “Administrator (Roles)”.

Aggiungi un permesso

Procedura:

  1. Accedi al pannello di controllo Rewix e selezionare Customer Database > Users.
  2. Cerca l’indirizzo e-mail dell’account da rendere Administrator o creare un nuovo utente. Per creare un nuovo account, consultare la sezione Crea un nuovo account.
  3. Clicca sull’icona della matita per aprire la scheda dell’account.
  4. Selezione il tab Permissions e fare clic sul pulsante “Add permission” nella barra dei comandi in alto.
  5. Scegli il permesso da assegnare all’account. Per una descrizione dei permessi disponibili, consultare la tabella Elenco dei permessi.
  6. Opzionalmente, indica una data di scadenza del permesso nel campo Expire date. Il permesso sarà rimosso automaticamente alla data indicata.
  7. Clicca sul pulsante “Save” per confermare la modifica.

Revoca un permesso

Per revocare un permesso a un account Administrator, è necessario che il proprio account abbia il permesso "Administrator (Roles)".

Procedura:

  1. Accedi al pannello di controllo Rewix e andare su Customer Database > Users.
  2. Digita l'indirizzo e-mail dell'account e cliccare sull'icona della matita per visualizzare la scheda dell'account.
  3. Vai sul tab Permissions e cliccare sull'icona del cestino corrispondente al permesso che si vuole eliminare. Per una descrizione dei permessi disponibili, consultare la tabella Elenco dei permessi

Elenco dei permessi

Permesso Descrizione
Administrator Consente l'accesso completo alle sezioni Customers Database, alla sezione Users Form presente nella sezione Sales e Marketing.
Administrator API Autorizza l’utente a effettuare chiamate tramite le API di Rewix, con l’eccezione di quelle relative alla gestione degli ordini.
Administrator API (Orders) Autorizza l’utente a realizzare chiamate tramite le API di Rewix specificamente dedicate alla gestione degli ordini.
Administrator (ECredit and promotion) Consente l'accesso completo alla sezione Sales e Markeging della piattaforma.
Administrator (ECredit and promotion read only) Consente l'accesso in sola lettura alla sezione Sales e Markeging della piattaforma.
Administrator API (In store API) Consente di poter effettuare tramittere gli ordini con Origin "In store" utilizzando le API di Rewix.
Administrator (LogAs) Consente all’account di effettuare il login del sito impersonando uno specifico utente tramite la funzione ‘Log as’ all'interno della sezione Customers Database. Tuttavia, è importante notare che non è possibile utilizzare la funzione ‘Log as’ su utenti che hanno un ruolo di Amministratore.
Administrator (Orders) Consente l'accesso completo alla sezione Orders Management della piattaforma.
Administrator (Orders read only) Consente l'accesso in sola lettura alla sezione Orders Management della piattaforma.
Administrator (Products) Consente l'accesso completo alla sezione Products Management della piattaforma.
Administrator (Products read only) Consente l'accesso in sola lettura alla sezione Products Management della piattaforma.
Administrator (Roles) Consente di poter aggiungere e rimuovere permessi/ruoli agli account. Senza questo permesso non è possibile aggiungere un ruolo ad un altro account utente.
Administrator (Settings) Consente di accedere e gestire la sezione Settings del backend di Rewix.
CMS Settings Consente l'accesso completo alle seguenti sezioni presenti in CMS e Mailing: CMS Type, Frontend checks, Frontend sources, Freemarker profile data
CMS Editor Consente l'accesso completo alle seguenti sezioni presenti in CMS e Mailing: CMS, Media Library e Optimaze - Generate CMS content
DMS Administrator Consente l'accesso completo alla sezione Documents Management della piattaforma.
Dropshipping API Orders (allow to override price) serve per sovrascrivere costo con prezzo di acquisto.
Dropshipping API Catalog and Catalog Export Consente all’utente di esportare i dati dei prodotti del catalogo in tre modi: utilizzando la sezione ‘Tools Export’ nel frontend, attraverso un plugin di integrazione per il Dropshipping, o mediante le API di Dropshipping fornite da Rewix.
Dropshipping API Catalog and Catalog Export Consente di poter scaricare le informazioni relative al catalogo e ai prodotti tramite API.
Dropshipping Edit booked orders Consente all'utente di poter modificare un ordine in status "Booked" all'interno del suo profilo ordini sul frontend del sito.
Dropshipping API Orders Consente all’utente di trasmettere gli ordini in due modi: utilizzando un plugin di integrazione per il Dropshipping, o mediante le API di Dropshipping fornite da Rewix.
Klio Report Admin Consente l’accesso a Klio Report e la possibilità di creare e modificare le configurazioni dei report.
Klio Report User Consente l’accesso a Klio Report con la possibilità limitata di visualizzare ed eseguire i report, senza la possibilità di modificarli.
Logistics Consente di accedere in modo limitato alla sezione SCM e Dispatching per la visualizzazione e gestione degli ordini relativi alla logistica a cui è stato assegnato. È importante notare che è possibile aggiungere o rimuovere questo permesso soltanto dalla sezione Logistics presente nella voce Settings.
Photo Download Consente all'utente di effettuare il download delle foto dei prodotti.
Platform Agent Consente l'accesso completo a una specifica vetrina gestita dal sito, restringendo l’accesso e la visualizzazione a tutte le altre vetrine.
Trade agent Consente all’account di essere assegnato come agente dell’account di un cliente. In combinazione con i permessi Administrator e Administrator (Orders), questo permesso limita la navigazione degli utenti e degli ordini solo per gli utenti di cui è stato assegnato agente.

Gestione dei consensi

In questa sezione è possibile visualizzare i consensi che l'utente ha espresso riguardo le modalità di contatto. Soltanto l'utente dal proprio profilo ha possibilità di approvare i propri consensi.

Campo Descrizione
Type Nome del consenso
Consent date Ultima data in cui il consenso è stato approvato
Consent IP Indirizzo IP della connessione da cui l'utente ha approvato il consenso
Granded L'icona verde indica che l'utente ha approvato il consenso. L'icona rossa indica che l'utente ha revocato il consenso
Azione Revoca il consenso

History

Tramite questa sezione è possibile visualizzare la cronologia dei consensi approvati e revocati dell'utente.

Colonna Descrizione
Type Nome del consenso
Consent date Data in cui il consenso è stato approvato
Consent IP Indirizzo IP della connessione da cui l'utente ha approvato il consenso
Disapproval date Data in cui il consenso è stato revocato
Disapproval IP Indirizzo IP della connessione da cui è stato revocato il consenso

Groups

In questa sezione è possibile visualizzare i gruppi di cui l'account utente fa parte.

Colonna Descrizione
Name Nome del gruppo
Action Elimina. Elimina l'utente dal gruppo

Aggiungi un utente ad un gruppo

Per aggiungere un utente ad un gruppo è necessario:

  1. Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
  2. Cliccare sul tab Groups
  3. Cliccare sul tasto "Add group" nella Actions bar
  4. Selezionare il gruppo desiderato dal menu a tendina Group
  5. Cliccare sul tasto Save

User Groups

In questa sezione è possibile visualizzare gruppi di utenti ed aggiungere di nuovi. I gruppi sono essere utili per raggruppare utenti secondo logiche personalizzabili.

Campo Descrizione
ID ID del gruppo
Name Nome del gruppo
Incompatible Groups
Azione Modifica
Elimina

Actions

Tasto Descrizione
Add new group Consente di aggiungere un nuovo gruppo alla lista. "Name" è l'unico campo obbligatorio per creare un nuovo gruppo.

Custom carrier

In questa sezione è possibile visualizzare i corrieri personalizzati assegnati all'utente.

Colonna Descrizione
Carrier Nome del corriere
Action Elimina. Elimina il corriere

Aggiungi corriere personalizzato ad un utente

Per aggiungere un corriere predefinito ad un utente è necessario:

  1. Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
  2. Cliccare sul tab Custom carrier
  3. Cliccare sul tasto "Add carrier" nella Actions bar
  4. Selezionare il corriere desiderato dal menu a tendina Group
  5. Cliccare sul tasto Save

Aggiungi un agente ad un cliente

  1. Cliccare su User Database > Users ed entrare all'interno dell'anagrafica dell'account utente
  2. Cliccare sul tab Trade agents
  3. Cliccare sul tasto "Add trade agent" nella Actions bar
  4. Selezionare il merchant oppure Default Merchant e selezionare l'indirizzo e-mail dell'agente da assegnare
  5. Cliccare sul tasto Save