ORDERS MANAGMENT

In orders troviamo dati e dettagli relativi agli ordini e alle richieste di rimborso.

Orders

Selezionando dal menu Orders > Orders viene visualizzata la seguente schermata.

Orders

Creare e modificare gli ordini

Nella tabella degli ordini (orders), in alto, troviamo la seguente barra degli strumenti barra degli strumenti.

orders_toolbar

Creare un nuovo ordine

Gli ordini vengono generalmente creati in automatico nel momento in cui un utente completa l'acquisto da front-end.

È possibile creare nuovi ordini da back-end cliccando sul pulsante New. Una volta cliccato sul pulsante viene mostrato un pop-up nel quale è possibile specificare l'username dell'utente per il quale creare l'ordine.
Una volta selezionato l'utente è possibile confermare l'operazione tramite il pulsante Create a new order.

In questo modo un nuovo ordine vuoto con status uguale a booked viene generato.

Modificare un ordine esistente

Cliccando sul pulsante Edit viene mostrata la seguente pagina.

edit_order

Origins degli ordini

Ogni ordine può avere un origin differente sulla base della modalità con cui è stato creato:

Cancellare un ordine

Cliccando sul pulsante reject è possibile cancellare un ordine ponendolo in status Cancelled.

E' possibile cancellare un ordine solo se in status Booked.

Nel caso l'ordine sia in status Confirmed o successivo non sarà più possibile cancellarlo. Quindi, se per l'ordine è già stata generata una fattura, sarà necessario annullarla generando una nota di credito.

Riservare un ordine

Tramite il pulsante book è possibile decidere di recuperare un ordine in stato Pending o Canceled selezionando:

Nel caso di ordini Pending l'ordine tornerà allo stato Booked. Invece per ordini in stato Cancelled verrà creata un copia dell'ordine originale e verrà aggiornato lo stato a Booked.

Fatturazione

Generare la fattura

La fatturazione di un ordine può avvenire in diversi modi. Per gli ordini effettuati da front-end la fattura viene generata in automatico al momento di avvenuto pagamento, tranne in caso di pagamento tramite bonifico. In quest'ultimo caso l'ordine potrà essere confermato manualmente da back-end.

La conferma manuale dell'ordine può avvenire tramite il pulsante manual_confirm presente sulla toolbar della sezione Orders. Espandendo il menu a tendina di quest'ultimo comando possiamo scegliere:

Generare la fattura per ordini multipli

Per gli ordini confermati in stato Dispatched che non sono ancora stati fatturati è possibile utilizzare il comando generate_invoice_for_multiple_orders presente sulla toolbar della sezione Orders per generare la fattura corrispondente.

Cliccando sul comando viene mostrato un pop-up che, specificando l'Username del cliente desiderato, consente di generare una fattura unica per ordini multipli. Per generare la fattura sarà necessario inserire il nome utente e successivamente selezionare, tra gli ordini visualizzati, quelli che si desidera includere nella fattura, dopodichè cliccando su Generate invoice la fattura verrà generata.

Generare una nota di credito

La nota di credito è un documento che permette di stornare una fattura già emessa.

Per creare una nota di credito è necessario:

  1. selezionare l'ordine in oggetto dalla sezione Orders
  2. cliccare sul tasto Billing > Create Credit Note
  3. all'interno della sezione "Credit Note" è necessario inserire sotto la colonna "To Ref" il numero di unità che si vuole stornare dalla fattura per ogni voce di acquisto
  4. infine cliccare sul tasto New credit note
  5. cliccando sul tasto "Send notification" è possibile notificare la nota di credito all'utente tramite mail.

E' possibile creare più note di credito per la stessa fattura, fintanto che siano presenti voci di acquisto stornabili.

E' possibile stampare una nota di credito selezionando l'ordine in oggetto dalla sezione Orders e cliccando sul tasto Print > Credit Note e selezionando il numero della nota di credito da stampare.

Esportare ordini

Cliccando sul pulsante export_button è possibile scegliere di esportare l'ordine selezionato nei seguenti formati:

Stampare ordini, fatture e note di credito

Cliccando sul pulsante export_button è possibile scegliere stampare per l'ordine selezionato:

Rimborso ordini

Dalla barra del menù principale selezioniamo Orders > Return reqs. In questa sezione sono riportati tutti i dati relativi alle richieste di reso.

refund_reqs